// case study
CRM pro developera s klientskou zónou
Od veřejné prezentace projektu přes zabezpečenou klientskou zónu pro necelé tři stovky klientů až po vlastní CRM pro obchodní tým — role a oprávnění, historie komunikace, dokumenty ke stažení.
Problém
Developer prodává desítky jednotek stovkám klientů a každý z nich má jinou fázi, jiné dokumenty a jinou historii komunikace. Veřejný web to neřeší, tabulky to nezvládnou a krabicové CRM neumí klientovi ukázat jeho vlastní stav. Potřeboval jedno místo, kde má obchodní tým přehled a klient přístup jen k tomu svému.
Řešení
Postupovali jsme po vrstvách. Nejdřív veřejná prezentace projektu. Nad ní zabezpečená klientská zóna, do které se dostane necelé tři stovky klientů a každý vidí své dokumenty a stav. A jako třetí vrstva vlastní CRM pro obchodní tým — role a oprávnění, historie komunikace, dokumenty ke stažení. Vše nad jedním datovým základem, takže to, co obchodník zapíše, klient okamžitě vidí ve své zóně.
Největší výzva
Postavit to tak, aby se každá další vrstva stavěla nad hotovou předchozí, ne místo ní. Veřejná verze šla ven jako první, účty a personalizace přišly jako druhá vrstva nad hotovým jádrem — bez přepisování aplikace. Stejný postup doporučujeme každému, kdo staví produkt s klientským přístupem.